Что делает бот?
- уточняет цель (учёт, платежи, финансирование, оптимизация)
- предлагает варианты решений в общих словах
- назначает консультацию и собирает исходные данные
- уточняет формат отчётности и требования получателя
- собирает данные и описывает этапы подготовки в общих словах
- фиксирует сроки и отправляет черновик на согласование
- уточняет текущий процесс и болевые точки
- предлагает регламент и инструменты контроля в общих словах
- согласует внедрение и настройку
Зачем нужны боты?
Для клиентов
Для команды
Для процессов
Какие проблемы решает бот?
Варианты решения
Бот со сценарием
Работает на основе заранее настроенных сценариев, кнопок и логики, следуя чётким правилам.
- работает на основе меню с кнопками
- ведёт клиента по сценариям
- принимает заявки и записи
- фиксирует контактные данные
Бот с ИИ
Понимает любые вопросы клиентов и ведёт диалог человеческим языком без жёстких сценариев на основе ИИ.
- отвечает в свободной форме
- ориентируется в услугах и ценах
- задаёт уточняющие вопросы
- превращает диалог в заявку
Бот с Mini App
Расширенное решение с интерактивным мини-приложением внутри бота для сложных процессов и бизнес-логики.
- формы, калькуляторы, каталоги
- онлайн-запись и выбор услуг
- личные кабинеты и статусы
- сложные сценарии взаимодействия
Каналы коммуникации
Как проходит внедрение
Анализ задач бота и подбор формата внедрения
- разбираемся, как сейчас принимаются заявки и ведётся общение с клиентами
- фиксируем частые вопросы и ключевые услуги
- уточняем каналы (Telegram, ВК, сайт) и способ записи
Понятная и контролируемая логика работы бота под ваш бизнес
- проектируем сценарии диалогов и логику вопросов
- прописываем логику записи и сбора заявок
- настраиваем правила передачи заявок менеджеру или в CRM
Подключаем бота к привычным для клиентов каналам общения
- настраиваем бота и подключаем нужные каналы (Telegram, ВК, MAX)
- добавляем виджет на сайт или Mini App (при необходимости)
- подключаем CRM и другие системы (если требуется)
Готовый к работе бот, проверенный на реальных сценариях
- проверяем диалоги, формы и запись на типовых кейсах
- тестируем корректность передачи заявок и уведомлений
- вносим правки и запускаем в рабочий режим
Бот развивается вместе с бизнесом и остаётся актуальным
- корректируем сценарии по факту использования
- добавляем новые услуги, ответы и сценарии
- сопровождаем и помогаем развивать решение
Что вы получаете после внедрения
Финансовые услуги продаются увереннее, когда бот выясняет цель клиента и предлагает понятный маршрут
Финансовые услуги — широкая категория, где запросы бывают совершенно разными: консультации по финансам, сопровождение сделок, подбор продуктов, помощь бизнесу, расчёты, отчётность, анализ, планирование. Клиенты часто приходят с ощущением «нужно разобраться», но не могут сформулировать задачу. Если менеджер задаёт вопросы бессистемно или отвечает слишком общо, доверие падает — а в финансах доверие решает всё.
Бот для финансовых услуг помогает аккуратно квалифицировать клиента и собрать вводные. Он уточняет, кто обращается (физлицо/бизнес), цель (оптимизация расходов, планирование, инвестиции, кредитование, сопровождение сделки, аудит финансов), сроки, ожидаемый результат и бюджетный диапазон. Бот может запросить базовые документы или цифры в безопасном формате — например, отчётность компании или список обязательств — чтобы специалист подготовил первичный разбор.
Внедрение настраивается под конкретную специализацию: финансовый консалтинг, бухгалтерия, сопровождение сделок, инвестиционный подбор, управленческий учёт. Бот объясняет, как проходит работа: сбор данных → диагностика → план → внедрение → контроль. При интеграции с CRM он фиксирует обращения и статусы, назначает консультации и напоминает о дедлайнах.
Для компании это означает больше целевых лидов и меньше времени на «пустые» диалоги. Для клиента — ясность и ощущение контроля: он понимает, какие шаги будут дальше и какую пользу даст услуга, ещё до первого звонка.

Любые интеграции
Программа зарегистрирована в реестре программного обеспечения РФ: № 2025661949

