Что делает бот?
- уточняет тип клиента и цель обращения в общих словах
- объясняет направления услуг на высоком уровне
- назначает консультацию и собирает вводные
- уточняет интересующий продукт/стратегию в общих словах
- предлагает общую структуру сравнения условий
- передаёт менеджеру для персональной консультации
- уточняет юрисдикцию и статус клиента (физ/юр)
- даёт перечень документов в общих словах
- создаёт заявку и сообщает следующий шаг
Зачем нужны боты?
Для клиентов
Для команды
Для процессов
Какие проблемы решает бот?
Варианты решения
Бот со сценарием
Работает на основе заранее настроенных сценариев, кнопок и логики, следуя чётким правилам.
- работает на основе меню с кнопками
- ведёт клиента по сценариям
- принимает заявки и записи
- фиксирует контактные данные
Бот с ИИ
Понимает любые вопросы клиентов и ведёт диалог человеческим языком без жёстких сценариев на основе ИИ.
- отвечает в свободной форме
- ориентируется в услугах и ценах
- задаёт уточняющие вопросы
- превращает диалог в заявку
Бот с Mini App
Расширенное решение с интерактивным мини-приложением внутри бота для сложных процессов и бизнес-логики.
- формы, калькуляторы, каталоги
- онлайн-запись и выбор услуг
- личные кабинеты и статусы
- сложные сценарии взаимодействия
Каналы коммуникации
Как проходит внедрение
Анализ задач бота и подбор формата внедрения
- разбираемся, как сейчас принимаются заявки и ведётся общение с клиентами
- фиксируем частые вопросы и ключевые услуги
- уточняем каналы (Telegram, ВК, сайт) и способ записи
Понятная и контролируемая логика работы бота под ваш бизнес
- проектируем сценарии диалогов и логику вопросов
- прописываем логику записи и сбора заявок
- настраиваем правила передачи заявок менеджеру или в CRM
Подключаем бота к привычным для клиентов каналам общения
- настраиваем бота и подключаем нужные каналы (Telegram, ВК, MAX)
- добавляем виджет на сайт или Mini App (при необходимости)
- подключаем CRM и другие системы (если требуется)
Готовый к работе бот, проверенный на реальных сценариях
- проверяем диалоги, формы и запись на типовых кейсах
- тестируем корректность передачи заявок и уведомлений
- вносим правки и запускаем в рабочий режим
Бот развивается вместе с бизнесом и остаётся актуальным
- корректируем сценарии по факту использования
- добавляем новые услуги, ответы и сценарии
- сопровождаем и помогаем развивать решение
Что вы получаете после внедрения
Инвестиционная компания получает больше клиентов, когда бот помогает понять стратегию и требования к входу
Инвестиционные компании часто сталкиваются с одинаковой проблемой на старте: клиент интересуется, но не понимает, как устроен продукт, какие риски, какие минимальные суммы, как происходит сопровождение и отчётность. Вопросов много: стратегия, горизонты, ликвидность, комиссии, юридическая схема, налоги, защита капитала. Если ответы приходят медленно или слишком «сложно», потенциальный инвестор уходит, потому что доверие формируется в первом разговоре.
Бот для инвестиционной компании помогает организовать первичную консультацию и квалификацию. Он уточняет профиль клиента (частный/корпоративный), опыт, цели (сохранение, рост, регулярный доход), инвестиционный горизонт, допустимый риск, ориентировочную сумму и предпочтения по валюте/инструментам. Бот может объяснить базовые принципы продукта и предложить следующий шаг: консультация менеджера, подбор стратегии, запрос документов для KYC.
Внедрение настраивается под продукты компании: стратегии, минимальные суммы, условия входа/выхода, отчётность, комплаенс, каналы коммуникации, интеграция с CRM. Бот помогает собирать контакты и фиксировать запрос так, чтобы менеджер подключался уже с пониманием цели клиента и мог говорить по делу.
В результате повышается конверсия лидов в консультации и сделки: клиент получает быстрый отклик и ясность, а компания — структурированные заявки и меньше потерь на «первом шаге». Это особенно важно в инвестициях, где решение строится на доверии и прозрачности.

Любые интеграции
Программа зарегистрирована в реестре программного обеспечения РФ: № 2025661949

